2015年全球创新研发支出亚洲居首 欧洲落至第三

2015-11-22来源 : 互联网


在2015年度**创新1000强研究中,思略特(Strategy&,普华永道战略咨询业务部门)分析了**各企业研发资金的流向。我们发现,自2008年度调研*次指出研发的**化趋势以来,企业显著地加快了在世界各地布局创新的步伐。目前的格局充分反映出地域上的变化,即企业着手在海外开展创新项目,以获得**的人才和进入高速增长的市场。

在中国和印度强劲增长的带领下,亚洲成为企业研发支出*高的地区。从地区看,更多的企业将研发支出放在亚洲(35%),高于北美(33%)和欧洲(28%),与2007年时欧洲**、亚洲第三的格局相比有了显著的变化。中国和印度的强劲增长协助亚洲登顶。2007-2015年间,国外企业在中国的研发支出增长了79%,使得中国成为**第二大研发投资目标国。印度来自境外的研发支出也实现了116%的增长,成为**第三大研发投资目标国。美国仍是*大的企业研发支出国、输出国和输入国。美国是*大的研发支出国,但由于部分亚洲国家(尤其是中国)的强势崛起,其领先优势已被缩小。2007-2015年间,中国境内的研发支出增长120%,而美国仅为34%。尽管美国加大力度将研发放到中国和印度等亚洲低成本国家中,但大部分来自境外的研发投资仍源自欧洲,占到全美2015年研发支出的63%。欧洲从企业研发支出*高的地区跌落至第三。很大一部分(46%)的研发支出抽离欧洲,加之本土研发支出和境外研发投资增长疲软(分别为2%和18%),使得欧洲从研发支出*大的地区跌落至第三。欧洲排名的下滑主要归因于西欧国家,后者在2007-2015年间的研发输出顺差(输出减去输入)增长了352%。研发支出的**化布局带来回报。与研发活动较为集中的企业相比,具备**化研发布局的企业在业绩方面旗鼓相当甚至更好;由此可以看出,将研发放在境外有实质性的优势,且跨国企业有能力成功地协调**不同地区间的研发。研发支出经历过金融危机的低潮后重回正轨。2015年,**创新1000强的研发支出为6800亿美元,同比增幅超过5%,创下自2012年以来的*大增幅。在我们的分析中,软件和互联网行业的同比增幅*大(27%),一举超过工业品行业成为2015年度研发支出第四的行业。根据调研受访者的投票,苹果和谷歌仍雄踞*具创新精神的企业榜单前两位,特斯拉则攀升到第三的位置并将亚马逊挤到第五,而丰田则在阔别榜单两年后再次回归,位居第十。

2015年**创新1000强研究剖析**研发支出

在本年度的研究中,我们希望检视开展研发的地区,并探究这些目的地与2008年我们*次发现企业研发的**化趋势时相比,是否发生了变化。为了分析地区和国家间的研发变化,我们研究了23个国家207家企业遍布在**60多个国家的2041处研发中心的创新活动。所取样本涵盖了主要的创新者,其研发支出占到**创新1000强的71%,以下是本次分析的成果。

亚洲成为企业研发支出的*选,欧洲落至第三

亚洲的创新研发支出增长*为显著,归因于企业希望利用高增长市场和区位的优势,例如贴近制造基地和供应商等。

2015年,亚洲占到企业的研发支出的35%,超过北美(33%)和欧洲(28%)(见图一)。这一情况与2007年相比出现了完全的颠倒,当时欧洲位**位、亚洲排名第三。图一:各地区的企业研发支出变化情况,2007–2015年(十亿美元)


亚洲排名的登顶归功于强劲的自身研发支出增长,2007-2015年间,该数字增长了60%,达到790亿美元,而同一时段内,来自境外的研发投资也增长了86%,达到860亿美元。中国和印度是亚洲排名上升的主要源动力:中国来自境外的研发投资显著增长,使其超过德国和日本成为**第二大研发投资目标国(550亿美元)。而受到来自境外的研发投资(增幅116%)的推动,印度全国的研发支出增长115%,达到280亿美元。1两国的来自境外的研发投资均主要源自美国。调研受访者表示,将研发迁到以中国为代表的亚洲地区主要是为了贴近高增长市场(71%),其次是贴近制造基地(59%)、贴近主要供应商(54%)和较低的开发成本(53%)。

美国保持统治地位,但优势有所缩小

美国仍是*大的企业研发支出国、输出国和输入国,凭借其稳定的经济环境和成熟的创新文化吸引着来自世界各地的企业。

美国仍是创新的*选国度,2015年全国的研发支出达到1450亿美元。但是其他国家(例如中国)在研发总支出中的占比不断扩大,导致其领先优势有所缩小(见图二)。图二:2007-2015年间各国相对于美国的研发支出变化(包括本土研发和研发输入)


亚洲、北美和欧洲企业继续将研发放在低成本的亚洲国家中开展,但与此同时,欧洲企业也开始将研发放在美国等成本较高的国家。高管表示,希望借助美国更有创新精神的文化以及其更灵活的运营环境。

—巴里·雅日泽尔斯基,思略特**合伙人,全美汽车及工业品咨询业务负责人

2015年,美国来自境外的研发投资增长了23%,达到530亿美元。但中国作为第二大输入国,其来自境外的研发支出增长了79%,达到440亿美元,缩小了与美国的差距。欧洲企业(尤其是德国、瑞士和法国企业)在美国的研发支出呈增长之势,主要是为了谋求大型的市场并借力硅谷。研发输入和输出的双双增长使得绝对增幅并不明显,主要是由于美国企业在2007-2015年间的研发输出增长了51%,达到1210亿美元。美国加大力度将更多的研发活动放到印度和中国等低成本国家中,两国各占美国2015年研发输出的15%2。这一现象有别于2007年,当时英国是美国研发输出的*选(占比为10%)。

欧洲跌落成为企业研发支出的第三目标地区

欧洲企业将研发活动放到境外,以寻求高增长市场、熟练工人和更灵活的运营环境。3

欧洲排名的下滑是本土研发疲软(增幅仅为2%,美国和亚洲分别为40%和60%)、研发输入增长乏力(18%)和研发输出增长(46%)共同作用的结果。欧洲的研发输出大多来自于西欧,该地区对非欧洲国家的研发净输出(输出减去输入)增长了352%。欧洲三大经济体英法德的研发输出均有所增长(见图三)。图三:企业在欧洲三大经济体中的研发分配


欧洲从企业研发的*选跌落至第三,落后于亚洲和北美—欧洲出现了空心化。

—巴里·雅日泽尔斯基,思略特**合伙人,全美汽车及工业品咨询业务负责人

法国和德国的研发输出尤其值得关注。2007-2015年间,前者的本土和输入研发均呈下降(分别为20%和21%),而研发输出则增长了46%。同一时期,德国的本土研发增长(48%),输入小幅回落(2%),输出暴涨了76%。尽管部分欧洲国家正在将研发投入到亚洲和东欧的低成本国家,但绝大部分的研发活动还是在美国和日本等高成本国家开展,部分高管表示,此举是为了追求更为灵活的运营环境。

汽车行业研发输出的增长*为强劲在汽车、医疗和计算机与电子这三个研发支出*多的行业中,汽车行业是**研发输出增长的主要驱动力。2007-2015年间,汽车企业的研发输出增长了45%,而医疗和计算机与电子两个行业的研发输出增幅均为23%。汽车和医疗行业的研发输出主要集中在美国和中国,而计算机与电子行业的研发输出主要集中在中国和印度。美国以34%的份额保持着2015年汽车研发输入国的榜*位置,中国凭借14%的份额取代德国(6%)荣登第二。中国凭借20%的份额登顶2015年计算机与电子行业研发输入国榜单,印度以13%的份额取代美国(10%)成为第二。美国是医疗行业*大的研发输入国,2015年份额为21%。中国凭借14%的份额取代英国成为第二,日本凭借9%的份额超越德国和加拿大位居第三。

许多大型汽车企业仍采取集约化的产品开发方式,即一切研发都在总部所在国开展。但是也有部分企业开始认识到**化布局的重要性,并将研发活动放到其他地区并建立起区域研发中心。

—沃克·斯塔克,思略特**合伙人

**优势与较为保守的竞争对手相比,在2015年将研发支出六成以上放在国外的企业,其营运利润率和资产回报率都高出30%,业务收入高出20%。这一研究成果与2008年如出一辙,说明在**范围内部署研发能带来持续的回报,且能够更为深入地理解和满足当地市场需求(见图四)。图四:**研发布局的业绩回报


与竞争对手相比,在低成本国家中开展研发更活跃的企业,其毛利高出20%,销售收入增长高出10%。与研发活动较为集中的企业相比,具备**化研发布局的企业在业绩方面旗鼓相当甚至更好;由此可以看出,跨国企业在协调**不同地区间的研发上有所提升。

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